Под прицелом американских санкций – европейские проекты «Газпрома» (II)

Россия пытается увеличить присутствие на мировом рынке сжиженного газа

Закон США о новых санкциях против России, подписанный 2 августа президентом Дональдом Трампом, существенно затруднит вхождение российских энергетических компаний в новые международные проекты и тем самым создаст препятствия для их доступа к современным технологиям.

Окончание. См. часть I.

Россия стремится на мировой рынок СПГ

Россия активно пытается увеличить присутствие на мировом рынке сжиженного газа.

Успешно реализуется проект «Ямал СПГ», в рамках которого «НОВАТЭК» сотрудничает с французской Total (благодаря относительной лояльности санкционного режима ЕС).

Завод «Ямал СПГ» (50,1% – у «Новатэка», по 20% – у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% – у Фонда Шелкового пути) должен производить 16,5 млн т. сжиженного газа в год с Южно-Тамбейского месторождения. Инвестиции в него оцениваются USD27 млрд. Почти весь будущий СПГ (96%) уже законтрактован.

«НОВАТЭК» также планирует запуск завода СПГ в рамках проекта «Арктик СПГ- 2» до 2023 года, в рамках которого ведутся переговоры иностранными партнерами, в том числе с итальянской Saipem, имеющей опыт в строительстве оснований гравитационного типа для заводов СПГ. Сейчас привлечение партнеров и финансирования для «Арктик СПГ - 2» может стать для «Новатэка» непростой задачей.

Среди других шельфовых проектов продолжается реализация проектов Eni и «Роснефти» на шельфе Черного и Баренцева морей, что стало возможным благодаря заранее оформленным договоренностям по бурению поисковых скважин.

Интересы «НОВАТЭКа» в Европе

В 2010 г. «НОВАТЭК» купил у немецкой Knaube польского газового трейдера Intergaz-System, который владеет в стране перевалочным комплексом. Актив стоил компании USD3 млн. «Это позволит нам развивать коммерческую деятельность в Польше и других европейских странах», – пояснили в «НОВАТЭКе».

«НОВАТЭК» вышел на польский рынок через свою швейцарскую структуру Runetek несколько лет назад, а в ноябре 2009 года создал Novatek Polska Sp.z.o.o. и с января 2010 года торгует через эту компанию. Intergaz-System – это первое приобретение «НОВАТЭКа» за рубежом. До сих пор компания ничего не покупала, а только создавала свои структуры с нуля. Перевалочный комплекс мощностью 3 тыс. тонн в месяц уникален, поскольку лишь одна железнодорожная колея с советских времен заходит в глубь Польши на 400 км через погранпереход Изов-Хрубешов. Помимо терминала у Intergaz есть несколько АГЗС и два пункта налива газа в баллоны.

В 2013 г НОВАТЭК расширил свое присутствие на польском рынке. Компания приобрела у Statoil Fuel & Retail Polska (SF&RP) бизнес по сбыту сжиженных углеводородных газов (СУГ) промышленным и частным потребителям. Объем этого сегмента рынка в Польше достигает свыше 500 тыс. тонн СУГ в год на более чем EUR 300 млн. Укрепившись на рынке СУГ, НОВАТЭК может выйти и на польский рынок сжиженного природного газа (СПГ), потеснив «Газпром».

Дочерняя компания НОВАТЭКа в Польше Novatek Polska подписала соглашение со Statoil Fuel & Retail Polska о покупке у нее части бизнеса, связанного с поставкой отопительного и промышленного оборудования, использующего сжиженные углеводородные газы, сообщила SF&RP. По соглашению Novatek Polska получит права и обязательства и по действующим договорам поставки СУГ клиентам SF&RP, которые ранее арендовали у нее такое оборудование.

Сама SF&RP оставит себе только часть бизнеса, связанного с газовыми заправками (структуре Statoil принадлежит 357 АЗС), но газ для автомобилей компания также продолжит закупать у НОВАТЭКа.

С 2011 года «НОВАТЭК» уже владеет в Польше компанией Intergaz-System, которая занимается поставками СУГ в юго-восточной части страны. В то же время покупаемый НОВАТЭКом сегмент бизнеса SF&RP позволит российской компании увеличить в Польше сбыт собственного сырья, приводятся в сообщении слова главы Novatek Polska Дариуша Братона. НОВАТЭК выпускает СУГ на Пуровском заводе в Ямало-Ненецком автономном округе, он может производить до 1,3 млн тонн этого сырья в год. В прошлом году выручка НОВАТЭКа от реализации СУГ составила RUB15,6 млрд при общей выручке почти в RUB 211 млрд.

По оценке президента польской организации сжиженного газа (Polska Organizacja Gazu Plynnego) Ежи Шаблевского, в 2012 году на польском рынке было реализовано 2,18 млн тонн СУГ на EUR 1,25 млрд. Около 60% этого сырья было импортировано из России. При этом около 75% СУГ реализуется на польском рынке в виде газомоторного топлива. Но господин Шаблевский уверен, что потребление СУГ для отопления будет расти, прежде всего в сельской местности.

Расширяя присутствие на польском рынке СУГ, «НОВАТЭК» может на нем закрепиться, заработать репутацию и впоследствии договориться с поляками о поставках им сжиженного природного газа, считают эксперты.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что «НОВАТЭК» может обзавестись первым активом в Европе: немецкий энергоконцерн EnBW предлагает ему долю в третьем по величине импортере газа в страну – Verbundnetz Gas. «НОВАТЭК» ведет переговоры с EnBW о сделке на EUR 800 млн. EnBW готова продать «НОВАТЭКУ» до 25% акций Verbundnetz Gas (VNG), миноритарием которой является «Газпром».

Кроме того, возможно создание СП с «НОВАТЭКОМ», куда могут быть внесены акции VNG. EnBW пока не является акционером VNG, но у холдинга есть опцион на покупку 48% до конца этого года. EnBW вела переговоры и с «Газпром» (о возможности создания альянса в рамках реализации опциона по VNG). Но российский концерн сам предложил «НОВАТЭК» в качестве партнера. Доля VNG на немецком рынке – около 15% (а сама Германия – крупнейший покупатель российского газа на территории ЕС и давний партнер «Газпром»). У VNG свыше 7000 км газопроводов, несколько газохранилищ, и она фактически монополист на розничном рынке Восточной Германии.

«Газпром» не раз пытался получить контроль в VNG, первая попытка была сделана еще до развала СССР – при приватизации немецкого оператора в 1990 г. Но ФРГ из политических соображений старалась блокировать все возможные сделки. Сначала «Газпрому» в качестве утешения дали купить лишь 5% акций VNG. В 2010 г. концерн увеличил долю до нынешних 10,5%. Примерно тогда же главный акционер восточногерманского оператора – коммунальный холдинг EWE – заявил, что готов продать свои 48%: получить контроль над VNG у него не получилось (оппозицию составили другие акционеры).

Было понятно, что «Газпрому» этот пакет не достанется: ФРГ этого не допустит. В итоге опцион на 48% подписал с EWE один из акционеров коммунального холдинга – EnBW. Сумма опциона оценивается примерно в EUR 2 млрд. EWE и EnBW понимают, что контроль над VNG они тоже не получат, а деньги действительно нужны, поэтому и покупатель нужен срочно.

***

«НОВАТЭК» – второй после ОАО «Газпром» производитель газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Основные владельцы: предправления Леонид Михельсон (около 27%), Геннадий Тимченко (более 23%), Total (12,09%), «Газпром» (9,99%). Energie Baden-Wurttemberg AG (г.Карлсруэ) – третий по величине производитель электроэнергии и собственник электрических сетей Германии.