Экспорт в РФ: белорусы уступают свои позиции россиянам

Падение зарплат в России нивелировало фактор более низких издержек при производстве отдельных товаров в Беларуси по сравнению с Россией. Сейчас финансовые возможности российских предприятий значительно выше, чем белорусских – на фоне хронических убытков в экономике Беларуси.

Конкуренция на российском рынке неизбежно будет усиливаться и дальше, и белорусским производителям придется и впредь уступать свои позиции российским – прежде всего, на рынке продукции машиностроения. Но и «компенсаторные» поставки фруктов и овощей из запрещенных стран не спасут положение – поскольку усилиями российских контролирующих органов они незначительны, а то и вовсе приостановлены. Некоторый рост цен на нефть может улучшить ценовую конъюнктуру на российском рынке нефтепродуктов и в период ремонта будет способствовать росту объемов экспорта нефтепродуктов. В итоге ожидаемое падение экспорта в Россию по итогам первого квартала 2016 года составит не менее 10% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

По данным Белстата, в 4 квартале 2015 года экспорт белорусских товаров в Россию составил USD 2 569,3 млн и снизился на 24,3% по сравнению с 4 кварталом 2014 года. Только 6 товарных групп – молочная продукция, средства наземного транспорта, оборудование, мясо, пластмассы и электрические машины – преодолели планку в USD 100 млн по итогам квартала. На долю этих товарных групп пришлось около 55% от всего объема экспорта в Россию в 4 квартале 2015 года. Ни одна товарная группа не превысила оборот в USD 500 млн за квартал. По большинству экспортных позиций наблюдается сокращение объемов экспорта по сравнению с 4 кварталом 2014 года.

Экспорт в РФ: белорусы уступают свои позиции россиянам

Крупнейшей экспортной товарной группой при поставках в Россию является молочная продукция. Основные поставляемые позиции – сыры и творог, сухое молоко, масло сливочное. Общей тенденцией для данной группы в 4 квартале 2015 года стало существенное снижение цен, что было связано как с девальвацией российского рубля, так и с обострением конкуренции с российскими производителями.

Минсельхозпрод Беларуси не менял в 4 квартале 2015 года минимальные экспортные цены, установленные в российских рублях при поставках в Россию, несмотря на девальвацию российского рубля. При этом на фоне введенных ограничений по импорту молочной продукции из стран ЕС, США и других, увеличилось производство российских сырных продуктов и сыров на 17%, масла сливочного на 3%, творога – на 7%. Благодаря снижению цен в долларовом выражении Беларуси удалось в целом по году нарастить физические объемы экспорта большинства молочных товаров, однако потери в стоимостном выражении составили 25% от объема экспортной выручки за 4 квартал 2014 года.

Девальвация российского рубля в начале 2016 года привела к дальнейшему падению экспортных цен. Рост экспорта в физическом выражении не смог компенсировать падение цен, поставки некоторых видов молочной продукции на российский рынок для белорусских производителей были убыточны.

Наименование

Экспорт в 4 квартале 2015 года

Экспорт в 4 квартале 2014 года

4 кв. 2015 г. В % к 4 кв. 2014 года

Изменение стоимостных объемов экспорта 4 кв. 2015 к 4 кв. 2014

Коли-чество

Стоимость USD тыс.

Коли-чество

Стоимость USD тыс.

Коли-чество

Стоимость

Сыры и творог, тыс. т

49,2

163 568,4

52,2

234 868,3

94,3%

69,6%

-71 299,9

Мясо и мясные субпродукты, тыс. т

67,3

154 419,4

51,4

161 316,5

131,0%

95,7%

-6 897,1

Грузовые автомобили, штук

959

125 984,0

1 469,7

164 649,3

65,3%

76,5%

-38 665,3

Молоко и сливки сгущенные и сухие,  тыс. т

57,4

119 107,1

52,1

139 558,6

110,1%

85,3%

-20 451,5

Тракторы и седельные тягачи, тыс. шт.

4,2

65 202,9

5,9

95 215,4

71,6%

68,5%

-30 012,5

Масло сливочное, тыс. т

18,2

58 982,6

19,5

84 779,5

93,6%

69,6%

-25 796,9

Мебель, включая медицинскую, тыс. т

33,3

57 139,3

44,2

97 767,6

75,4%

58,4%

-40 628,3

Нефтепродукты, тыс. т

144,6

55 862,0

460,0

241 853,6

31,4%

23,1%

-185 991,6

Молоко и сливки несгущенные, тыс. т

87,9

47 075,7

84,7

59 716,8

103,8%

78,8%

-12 641,1

Автомобили легковые, штук

2 099

46 000,1

1 282,9

16 789,5

163,6%

274,0%

29 210,6

Второй по стоимостному объему поставок в Россию является группа транспортных средств. Основные поставляемые позиции-грузовые автомобили, трактора, легковые автомобили. В связи с высокой импортоемкостью данной продукции, белорусские производители ограничены в возможностях значительной коррекции цен, и пытаются подстроится под рыночный спрос снижением объемов производства. В 4 квартале 2015 года наблюдалось замедление темпов падения экспорта по грузовым автомобилям и тракторам. 

Рост стоимостных объемов экспорта легковых автомобилей связан с переносом производства автомобилей марки Шевроле из России в Беларусь. Собираемые автомобили отличаются высокой ценой (более USD 40 тыс за единицу), что позволило нарастить экспорт в стоимостном выражении на USD 29 млн по сравнению с четвертым кварталом 2014 года. С учетом негативных тенденций на автомобильном рынке России, заявленные объемы производства легковых автомобилей марки Джилли могут быть не выполнены. В январе 2016 года производство автомобилей данной марки осуществлялось в минимальных объемах.

Самое значительное сокращение экспорта среди всех товарных позиций при поставках в Россию отмечено по нефтепродуктам. Снижение цен на нефть сделало убыточными поставки бензинов в Россию на фоне девальвации российского рубля. Это привело к трехкратному снижению физических объемов поставок, в стоимостном выражении экспорт снизился в 4,3 раза или на USD 186 млн. В отдельные месяцы экспорт бензина в Россию был остановлен, российские давальцы кратно уменьшили объемы переработки нефти в Беларуси в связи с невыгодностью данных операций. В январе 2016 года поставки бензинов в Россию осуществлялись в минимальных объемах, при этом значительно вырос экспорт прочих дистиллятов.

Заметно ухудшается ситуация с поставками белорусской мебели в Россию. Экспорт в четвертом квартале сократился на 40% в стоимостном выражении, при этом наблюдается значительное падение физических объемов поставок. Девальвация российского рубля усилила позиции российских производителей на внутреннем рынке, белорусская мебель свои позиции утрачивает в связи с ориентацией на покупателя со средним доходом, количество которых в России значительно сократилось после падения доходов. В январе 2016 года негативные тенденции продолжились, продажи прочей мебели сократились более чем в 2 раза.